谈了三年的男朋友跟自己姐姐订婚，时诗一时难以接受。独自悲伤的时候，意外遇到了傅熙辰。傅熙辰收留了时诗，并为时诗安排工作，两人很快坠入了爱河，而此时，一场阴谋即将到来......

杰利扮成小鸡躲在老母鸡的翼下，汤姆千方百计要捉拿杰利，无奈一直惨遭老母鸡的修理。

杰利无意中救了大胖狗汪汪，而后汪汪便成为杰利的贴身保镖，这也是汤姆梦魇的开始。

汤姆猫与杰瑞鼠大扫除，主人正在打扫房间，为抓杰瑞而弄得浑身是泥的汤姆冲了进来，把新打扫的屋子弄得一团糟。主人大为光火，让汤姆去打扫屋子，如果在她回来的时候屋子还不干净就会收拾汤姆。汤姆只好乖乖地去打扫屋子，可是杰瑞这个时候又跳出来给它捣乱了。杰瑞想尽各种办法把屋子弄得乱七八糟，汤姆不得不一遍一遍的去打扫屋子，眼看主人就要回来了。

老鼠拿着剑挑到一顶黄色的帽子，这时猫拿着剑突然出现，他们两个之间开始了搏斗。

汤姆在追逐杰利时不小心被木棒击昏，醒来后却表现得像只老鼠，他不仅爱吃奶酪，还对杰利大表好感，甚至赖在杰利的家里。苦恼的杰利开始积极查找医书，竟找到一个医治汤姆的妙方。

海岸救生猫们都在加紧训练，TOM则在一旁殷勤地为可爱的猫小姐服务，但是他的服务总是妨碍小老鼠JERRY的休息。当TOM看到猫小姐钟情于力量型的猫帅哥时，TOM费尽了力气。

《玛嘉烈与大卫》的故事继续发展之前，先乘坐时光机，回到过去，看看玛嘉烈和大卫在遇上对方之前，爱了什么人、害了什么人、撒过什么谎、躺在谁的怀里...